华为扔出AI计算“核弹” 三大华为产业链概念股大盘点

3年前 (2019-09-20) 牛股网 概念股 0评论 已收录 321℃

不止5G和鸿蒙,华为最新大招,扔出AI计算核弹!

华为一年一度的2019全联接大会在万众瞩目中于上海世博展览馆&世博中心如期举行,此次大会以“共创智能新高度”为主题,将持续三天至9月20日。

据了解,本次大会总体规模数万人,其中大会主题论坛专区共7500人,现场仅有6000个座位,这意味着现场有1500人是站着听演讲的。

每年的华为全联接大会,华为都有重磅发布。本次大会华为也一样,今天,华为首次发布计算战略,而到2023年,计算产业的规模将超过2万亿美元,华为同时还重磅发布了全球最快AI训练集群Atlas 900,加速科学研究与商业创新的智能化进程,此外,华为还宣布正式启动新一轮15亿美元的沃土计划。

Atlas900有多快?

此前接受外媒采访时,任正非就已经预告:这是“目前全世界最快的AI平台”。

华为给出数据——训练ResNet-50只需59.8秒。

在同等精度上,比排名第二的选手快15%。

华为副董事长胡厚崑说,如此算力还可以广泛应用到科学研究与商业创新中,比如天文探索、气象预测、自动驾驶、石油勘探等领域。

与此同时,华为方面也宣布:Atlas900的相关集群服务,也会以极优惠的价格向全球科研机构和大学开放。

伴随该产品发布,华为还披露了整体计算战略,这也是华为首次对外公开这一战略

毫无疑问,除开华为业务的拓展和升级,华为概念股涉及5G手机概念、通信概念和云计算概念。

下面为大家对华为产业链三大板块投资逻辑和相关概念股作盘点

1、消费者业务:华为5G手机开启新篇章

2019年7月份,华为在深圳总部发布了首款5G手机Mate 20X。

这款5G手机搭载了麒麟980芯片和巴龙5000芯片组,是全球首支搭载双7纳米5G终端芯片,支持NSA(非独立组网)和SA(独立组网)两种5G模式。

因此,在技术不断更新迭代的初期,相关产业链存在非常明显的价值量提升空间。

针对华为手机部分核心设备所需的零部件,我们对其国内供应商或潜在供应商进行了梳理,以下公司未来将有望受益于华为手机业务的长期快速增长。

▼华为5G手机产业链相关受益标的

2、运营商业务:从4G投资发掘5G投资下的机会

从华为的基站建设规划来看,5G建设进度已经处于全球领先。

截至2019年2月底,华为已经和全球多家头部运营商签定了30多个5G商用合同,有4万多个5G基站已建设在世界各地。

另外,华为推出的RuralStar、PoleStar以及TubeStar (Three-Star)解决方案,将为一亿农村人口提供网络覆盖,为城市提供空间利用率高的基站。

与此同时,华为还研发出一种一根管道集成整个基站的TubeStar,处理能力接近塔站的处理水平,但占地面积将更小。

从2020年开始,随着5G投资逐步进入高峰期,华为的运营商业务有望迎来大爆发。可以预计在未来5G建设投入的过程中,运营商业务收入会有明显提升。

具体到华为的通讯产业链结构来看,大致可以分为:

网络规划——无线主设备(核心网、BBU、RRU;芯片及模组;天线、天线振子;PCB、滤波器等射频器件;光模块、光器件和小基站)——传输设备——光纤光缆——系统集成(IT支撑、增值业务)——终端设备——运营商——用户。

通讯产业链中上游中,已经有部分公司进入华为供应商体系,还有部分公司已经有初步的合作意向。

结合华为公布的92家核心供应商,我们认为未来将持续受益华为通信产业链的公司如下表所示。

▼华为通信产业链相关受益标的

3、企业业务:云计算开辟新的成长空间

华为的企业云业务分布于12个场景,不仅囊括了当下重点的金融、交通、石油和天然气、教育和零售行业,还进入了智慧城市、公共安全、政务等政务云领域,为城市建设和公共安全提供解决方案。

在这些应用场景之中,华为向客户提供的不仅是自己生产的硬件设备和云计算平台,还牵头多方合作提供高度定制化的云计算解决方案,其合作伙伴包括顶层设计、运营、平台和应用等,这些公司也将受益于华为企业云计算的蓬勃发展。

企业业务2018年受中美贸易摩擦影响,增速有所下滑,但即便如此,这项业务增速仍然高于其他业务的增速。

在供应链方面,华为企业云计算的基础设备主要为服务器、存储器和数据中心交换机,其中所需要的部件包括芯片、DRAM、光模块等核心部件。

我们梳理了国内能够向华为提供这些核心部件的供应商和潜在供应商,可以发现国内尚无供应商能够提供满足华为要求的服务器和存储器所需要的芯片等核心部件。

但对于光模块而言,华为的核心供应商,如光迅科技、华工科技、新易盛等,将长期受益于华为企业云业务的增长。

▼华为企业云产业链相关受益标的

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