恩捷股份（002812）：明年海外业务增长100%以上，全球头部客户全都拿下，还有望成为特斯拉供应商.

国内市场来看，已经有非常高的市占率，预计今年还会有进一步的提升，会超过50%。而海外市场份额会持续上升。最近的消息是海外同行扩张停滞了，东丽8亿平，UBE7亿平，他们的扩产计划是有的，但是现在停滞了。所以后续来看，海外同行的绝对量会上升，但相对份额却是下降的。
客户方面，现有的大型锂电厂都是我们的客户，同时我们拿到了比较大的份额.海外除了三大家，还有Northvolt，还有未来特斯拉等。

【2020年新订单提升了一个数量级】
公司的新隔膜产品和下游客户联合开发，定制化，2020年订单的数量级比前两年有提升。前两年一年几个项目，现在爆发期，一开年就十几个，到现在20多个，所以市场空间会大很多。

【海外市场单季度增速200%，市占率要从20%做到50%】
目前看来毛利率的低位是2季度，34季度会回升。海外的份额上升速度快，1季度增长了200%，2季度也比国内快多了。对未来的预期是明年海外增速100%，国内30%到50%。公司产品性价比高，现在海外市场份额20%，未来往50%去做。

【预计明年海外收入占比会超过国内】
估计全年销售收入海外40%多接近50%，出货量30%。2021年估计海外快于国内，出货 比例进一步攀升，35%到40%之间，海外销售收入会超过国内。

【下游几家大客户的进展】
比如在国轩，去年状况有波动，上半年下降下半年回升，占比超过70%。再比如中航锂 电，去年7月后才开始供，今年是从头开始供。对亿纬之前小批量，现在上量成了主要供应商，他产业链地位提升，对我们也有帮助。恩捷对中小电池厂有很强的议价能力，现款现货，不存在信用账期。

【铝塑膜已经可以量产，预计今年就有一些3C项目】
现在进展是已经可以量产，但是在走验证过程，客户比我们还着急。铝塑膜的瓶颈一方面是供应量的问题，一方面是成本的问题。日本两家占全球90%，贵，规模有限。我们预计今年会有一些3C项目走完，动力一定要到明年。