这家公司下半年还有潜在爆款在B站独家上线,明年业绩或进一步提速

9个月前 (07-14) 牛股网 个股分析 已收录 229℃

科技板块与低估值金融板块近期表现轮动切换,具有强成长性的相关公司表现仍较佳,尤其是近期中报表现较为突出的相关公司。

近日天风证券、国金证券等覆盖一家高成长性的游戏公司宝通科技,公司不但交出了靓丽的中报,7月份开始还有和B站独家代理的重磅产品预热,国金证券杨晓峰预计明年预计增速50%以上,天风证券文浩也给出了37元以上的目标价,值得投资者关注。

中报业绩高速成长6月30日晚公司披露20年半年度业绩预告,预告显示公司20H1归母净利润为2.17~2.51亿元,同比上升30%~50%。
上半年公司业绩高增,主要源于:关联个股蓝晓科技+4.22% 宝通科技+4.04%

①子公司易幻网络发行的《三国志M》、《万王之王》、等老产品收入稳定,同时推出《食物语》、《新笑傲江湖》等8款新品,上线后表现良好,新品表现亮眼,增厚公司业绩。

②子公司海南高图主攻全球研运一体业务拓展,已在全球约150个国家和地区发行产品,海南高图20H1业绩同比有大幅增长。
下半年产品线继续爆发,还有爆款可以期待公司的游戏业务此前主要在于易幻网络,专注在二线的游戏市场区域的发行(韩国、港澳台和东南亚),每个区域都是能排到前三名。但今年下半年开始,公司的游戏业务驱动转向“易幻+成都聚获+海南高图”三架马车。宝通科技游戏业务将通过自研将进一步开拓中国市场、日本市场和欧美市场。
中国市场:成都聚获主攻二次元自研产品,联手B站开拓中国大陆市场。成都聚获自研的《终末阵线》可能成为下半年爆款。这个游戏是B站在跟A股的上市公司的合作里面,第一个独家代理发行的,预计7月开始B站开展推广,11月上线。
这款游戏对标的是B站去年发过的《双生视界》(首月流水8000多万),预计《终末阵线》有望超越此表现。
日本市场:易幻网络通过定制和代理加快进入日本市场。
易幻将于11月在日本发行《梦境连接》(二次元卡牌,其制作团队成研发了《拳皇98终极之战ol》),预计2021年能带动易幻海外流水50%以上增长。
欧美市场和中东市场:海南高图主攻自研欧美题材产品,同时搭建全球发行团队。海南高图自研的欧美模拟题材WST预计在20Q4上线。
天风证券统计的下半年公司游戏上线管线如下:整体来看,公司上半年业绩高增长,下半年在日本、欧美、港澳台、东南亚、韩国等地区多款游戏上线,3-4款以上的自研(定制)产品上线,包括与B站独家合作的《终末阵线》

宝通科技可比公司三七互娱、吉比特21年估值,给予公司21年估值目标30x,对应目标价为37.8元。

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