这家区域白酒无论是业务体量还是经营都应该还有提升空间。

2年前 (2020-06-02) 牛股网 个股分析 已收录 243℃

1、金徽酒:复星系18亿拿下30%股权,公司渠道库存低, 二季度有望追回大部分疫情损失(方正证券)
关注一下复星系看中了甘肃白酒龙头金徽酒。大佬以12.07元每股的价格,18亿额拿下30%股权。中长线角度,这家区域白酒无论是业务体量还是经营都应该还有提升空间。
事件:豫园股份拟以12.07元/股的价格通过协议转让方式收购甘肃亚特1.52亿股公司股份(占总股本的30%),交易总价为18.37亿元。本次股权转让完成后,豫园股份成为公司控股股东,公司实控人变更为郭广昌先生。
解读:
1)此次收购不影响公司白酒主营业务和经营方向。原股东出让主要为缓解财务压
力。豫园股份覆盖众多业务板块,逐步形成了面向新兴中产阶级消费者,具有独特竞争优势的产业集群,本次收购在快乐消费主题下,意在进一步丰富、充实快乐时尚版图中的战略性品牌及产品资源。背靠复星集团多业务板块和地区优势资源,整合有望形成协同效应利好公司发展。
2)公司高管团队通过投资平台间接持股,内部二次创业自我改革动力强。股权激
励深度绑定经销商、高管团队,五年发展目标,未来5年收入/利润复合增速将达到
15.45%/19.03%
3)20年一季度疫情原因导致公司收入利润均大幅下滑,但公司经营依旧保持健
康,没有为短期业绩目标进行压货,渠道库存低。目前疫情基本结束,4月份公司
打款发货已恢复正常,二季度有望追回大部分疫情损失销售额实现弹性增长,全年任务目标较大概率实现,长远向上发展趋势不变。

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